Лучшее программное обеспечение CRM в 2022 году

Лучшее программное обеспечение CRM в 2022 году

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) прошло долгий путь за 15 с лишним лет с тех пор, как я начал его использовать. Сегодняшние CRM невероятно универсальны, а благодаря высокой конкуренции они остаются относительно недорогим вложением для компаний любого размера. С десятками вариантов — от ориентированных на продажи до универсальных, объединяющих множество бизнес-функций в одной платформе — найти подходящую CRM может быть непросто. Поэтому я провел десятки часов, исследуя и тестируя каждую CRM, которая попала мне в руки. Основываясь на своем опыте работы с приложениями, вот 10 лучших CRM. Нажмите на любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему я выбрал именно его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

  • Zoho CRM для масштабирования бизнеса
  • Salesforce Sales Cloud для настраиваемости
  • Битрикс24 для многоканальной коммуникации
  • Pipedrive за простоту в использовании
  • Ontraport для автоматизации онлайн-транзакций
  • Nimble в поиске клиентов
  • Nutshell для управления отделом продаж
  • Apptivo для управления бизнесом
  • Close для внутренних отделов продаж
  • NetHunt CRM для опытных пользователей Gmail

Что делает платформу CRM отличной?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит информацию о контактах и продажах в одном аккуратном и удобном для управления месте. Если есть точка контакта — звонок, электронная почта, чат, посещение веб-сайта, социальная связь, кампания и т.д., — ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о ваших клиентах. У каждого предприятия свои требования к CRM-программам, поэтому я выбрал элементы, которые, по моему мнению, наиболее универсально отражают эти требования:

  • Простота использования. Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов, возможно, слишком многого требует от CRM-платформ, к этому нужно стремиться. Если пользователь может войти в систему с первого раза и получить представление о том, как работают основы, задача выполнена, но не все будет так легко. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным условием и поможет разобраться с более сложными функциями. Регулярно предоставляемые возможности поддержки и онбординга также способствуют более продуктивной работе пользователей.
  • Управление контактами и продажами. Поскольку сердцем вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, являются люди, то то, как вы ими управляете, имеет решающее значение. Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их лучше? Куда направить свои усилия по продажам? Каков наилучший способ установить связь и оставаться на связи? Функции CRM по управлению контактами и продажами должны соответствовать вашим идеальным клиентам и тому, как они покупают.
  • Персонализация. Ваше CRM-приложение должно работать так, как работает ваш бизнес. Условия, требования к данным, процессы и приложения, которые вы используете (см. интеграцию ниже), являются специфическими для вашей компании. Программное обеспечение CRM должно максимально соответствовать потребностям вашей компании.
  • Отчетность. Если вы не измеряете, вы не можете управлять этим. Что вы хотите измерить? Как насчет прогнозирования продаж? В идеале, ваша CRM способна составлять отчеты по любой точке данных, которые вы можете собрать — продажи по представителям, цикл продаж, средняя стоимость, причины потерь и десятки других.
  • Автоматизация и интеграция. Автоматизация процессов повысит эффективность работы сотрудников (и сделает их более счастливыми), а также поможет не упустить такие моменты, как коммуникация. Ни одна CRM не делает всего этого. Здоровый выбор сторонних интеграций может связать функции отделов и увеличить объем собираемых данных, создавая более полный профиль клиента.

Как я тестировал инструменты CRM

Выявив и определив эти пять требований, я подписался на пробные версии программ управления CRM, которые на бумаге (просматривая их маркетинговые страницы), казалось, лучше всего отвечали этим критериям. После этого я провел около часа, изучая пользовательский интерфейс, параметры настройки и основные функции каждой платформы, по ходу делая пометки по каждому из пяти критериев в электронной таблице. Я создавал контакты, конвейеры и сделки, и если у кого-то из них был определенный сценарий использования, я проводил предварительное тестирование. Например, если в приложении были функции управления бизнесом, я создавал списки товаров, составлял счет-фактуру и назначал его фиктивной компании. После такого предварительного тестирования я сузил список CRM-систем до тех, которые, по моему мнению, полностью соответствовали всем пяти требованиям и обладали отличительными особенностями. Затем я вернулся к каждому из этих приложений еще на час или два, чтобы копнуть немного глубже. Это приложение отлично подходит для создания списков потенциальных клиентов. Давайте протестируем встроенную телефонную систему с автодозвоном для этих списков. Я также сравнил свои нынешние впечатления с прошлогодними, чтобы проверить, сохранились ли они. При необходимости я связался с представителями поставщиков, чтобы получить ответы на свои вопросы. На основании всего этого я выделил 10 приложений CRM, которые заслуживают места в нашем списке лучшего программного обеспечения CRM, и именно их вы видите здесь. Все наши обзоры лучших приложений написаны людьми, которые потратили большую часть своей карьеры на использование, тестирование и написание статей о программном обеспечении. Мы проводим десятки часов, исследуя и тестируя приложения, используя каждое приложение так, как оно должно использоваться, и оценивая его по критериям, которые мы установили для данной категории. Нам никогда не платят за размещение в наших статьях информации о каком-либо приложении или за ссылки на какой-либо сайт — мы ценим доверие читателей, которые доверяют нам предлагать достоверные оценки категорий и приложений, которые мы рассматриваем.

Лучшая CRM для масштабирования бизнеса — Zoho CRM (веб, iOS, Android)

Независимо от того, одна у вас команда или 100 человек, Zoho CRM предлагает доступные тарифные планы, которые будут расти вместе с вами. Насколько доступные? Начните с бесплатного для трех пользователей, затем перейдите к ориентированному на малый бизнес Bigin CRM ($7/месяц/пользователь) и до CRM Plus ($57/месяц/пользователь), который объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в единую платформу. В довершение всего, Zoho предлагает дополнительные пакеты — Финансы, Пользовательские приложения и Формы — для интеграции в зависимости от того, какой у вас CRM-план. В этом обзоре я остановлюсь на CRM Plus, поскольку он лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости. Доступ к каждому из встроенных каналов этой версии, таких как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные каналы, осуществляется с главной панели CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, нажмите на значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, нажмите Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram.

Я добавил свой профиль LinkedIn несколькими щелчками мыши. Новинкой в Zoho- и функцией, демонстрирующей внимание компании к своим клиентам, является Canvas. Хотя Zoho уже позволяет многое настраивать (см. раздел «Мастера» ниже), Canvas позволяет вам настроить внешний вид вашей CRM так, как будто вы разрабатываете пользовательский интерфейс с нуля. Зайдите в него из «Настроек», выберите модуль (например, контакты), который вы хотите (пере)оформить, и приступайте. Затем либо начните с нуля, либо выберите шаблон для настройки. Оттуда вы выбираете поля данных, элементы и стиль, просто перетаскивая их на страницу редактора WYSIWYG. Наконец, выберите, какая команда будет иметь доступ к новому дизайну. Вы можете создать отдельный дизайн для каждого модуля или клонировать их, чтобы все они выглядели одинаково. Другим примером настройки являются «Мастера», которые позволяют разработать процесс создания записей, чтобы сделать сбор данных контекстным и более упорядоченным.

Так, если вы создаете приложение для продаж, вы можете разработать последовательность шагов для каждого раздела процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которым последует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, открывающими другие экраны. Выберите источник, нажав на кнопку, и откроется другой экран формы для заполнения. Считайте, что это дерево решений для сбора информации. Быстрорастущие компании оценят 360-градусный обзор каждого контакта. В записи контакта вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные контакты, случаи оказания помощи, электронные письма, встречи и кампании. Потенциал «следа» для любого контакта огромен, что помогает вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и дает более полную картину, когда сотрудники принимают решения. Мне нравится модуль ссылок (по сравнению с контактами), который позволяет представителям сосредоточиться на квалификации людей из таких источников, как торговые выставки, кампании и т.п. Представление предложений приятно тем, что вы получаете большое изображение человека (полученное с помощью SalesIQ), чтобы персонализировать его, а затем кусок контактной информации, на которую можно нажать (телефон, электронная почта), чтобы начать разговор. Слева находится столбец фильтров, позволяющих легко отсортировать тех, на кого вы хотите нацелиться.

Получив список, нажмите на нужные вам контакты и выполните такие действия, как отправка электронной почты, создание задач, добавление в кампании и другие. Zoho включает одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (продажи, стол, проекты) могут быть настроены для отображения различных видов (диаграммы, таблицы, табличные и другие), и все они могут быть настроены. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где можно обсудить любой из отчетов. Кампании и Social имеют свои собственные разделы отчетов, а приложение Motivator позволяет играть с продажами, проводя конкурсы по таким KPI, как конвертированные лиды, выигранные сделки и отправленные электронные письма. Zoho CRM Цена: Бесплатно для 3 пользователей; от $7/месяц/пользователь (Bigin)

Лучшая настраиваемая CRM — Salesforce Sales Cloud (Web, iOS, Android)

Компаниям, которым необходимы широкие возможности настройки CRM-приложения, стоит обратить внимание на Salesforce Sales Cloud. Благодаря собственным возможностям настройки, а также внутренней экосистеме и AppExchange сторонних разработчиков, возможности создания индивидуальной платформы практически безграничны. Конструктор потоков позволяет создавать пользовательские автоматизированные процессы управления. Нажмите Потоки в Настройках и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток с триггером записи позволяет разработать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Используя визуальный конструктор, вы можете добавить условия — например, контакты, созданные только в определенном диапазоне дат, будут отправлены по электронной почте. На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ к просмотру и редактированию полей. Так, вы можете ограничить сотрудникам, в зависимости от их роли, возможность видеть или редактировать поля в записи контакта, не относящиеся к их работе. Это может быть сделано из соображений безопасности, а также во избежание проблем с целостностью со стороны сотрудников, которые могут не обладать необходимыми знаниями.

Также на уровне поля можно создать собственный текст справки, объясняющий значение поля. Например, для поля скидки можно создать пояснение, которое будет гласить: Это максимум, допустимый для данного типа счета. На все, что выше, требуется разрешение менеджера. Эти инструкции подкрепляют деловую практику и являются хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников. Чтобы отредактировать страницу, например, контакты, нажмите на колесико настройки в правом верхнем углу, а затем выберите Редактировать объект. Отсюда вы можете настроить детали страницы, такие как поля и макет. AppExchange предоставляет сотни вариантов интеграции сторонних платных и бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения на основе редакции вашего программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т.д.), категории, цены, рейтинга и языка. В частности, необходимо проверить совместимость приложения с вашей редакцией Salesforce. Например, для интеграции с приложением D&B Hoovers prospecting требуется редакция Enterprise или выше, в то время как для аналогичного приложения ZoomInfo минимальной является редакция Professional. Если вы собрали данные, вы можете создать для них отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, видам деятельности, ведущим клиентам, коэффициентам побед, коэффициентам конверсии и всему остальному, что вы можете измерить. А что является бичом менеджеров по продажам во всем мире? Представители не обновляют свои сделки. С помощью «Стены позора» вы узнаете, какие представители даже не заходят в систему, не говоря уже о том, что не обновляют свои сделки. Цена Salesforce Sales Cloud: От $25/месяц/пользователь

Лучшая CRM для многоканальной коммуникации — Битрикс24 (веб, iOS, Android)

Удаленная работа остается. Для тех, кто работает в удаленных командах, CRM от Битрикс24 является надежной альтернативой Salesforce и предоставляет множество возможностей для поддержания связи, совместной работы и обмена информацией. В этом приложении слишком много функций, чтобы упоминать их здесь, мы просто скажем, что оно обладает всеми возможностями CRM, автоматизации маркетинга, управления проектами и веб-дизайна наряду с многочисленными вариантами коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, сервис) и добавить сотрудников в каждый из них. Создание отделов позволит вам затем легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и при общении. Рабочие группы — это области для отдельных сотрудников, отделов или определенных групп для совместной работы над проектами или текущей работой. Каждая из них имеет собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и базу знаний (Wiki и пользовательские опции), поэтому работа и прогресс группы доступны для совместного использования и просмотра всем членам команды. Базы знаний, например, похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, размещать статьи, писать сообщения друг другу и сотрудничать над проектами и задачами.

Функция внутреннего чата позволяет писать сообщения членам команды индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавления ссылок, тегов, а также записи и отправки видео. Чтобы добавить видео, нажмите Записать видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите видео, а затем нажмите Остановить и Использовать видео, чтобы оно появилось в сообщении чата. Вы также можете сохранить видео на диск Битрикс24 или в другие указанные места, например, на Google Drive. Видеоконференции — это базовый и простой в использовании канал с функциями разделения экрана, записи и поднятия рук. Скопируйте ссылку на видео и отправьте ее участникам в чате с помощью быстрой ссылки или внутреннего пригласительного сообщения. Подключение учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и другие) позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и вести историю сообщений. Не стоит забывать и о телефонии. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 VoIP-провайдерами, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. Кроме того, через Битрикс24 можно арендовать номер и платить поминутно. Все тарифные планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 предоставляет настраиваемые поля и разделы, позволяющие собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса. Уникальной функцией является Профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку», создаваемую контактом (тратит ли ваша компания много времени на общение с ним) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма и многое другое. Битрикс24 Цена: Бесплатно для неограниченного числа пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от $39/месяц для пяти пользователей

Лучшая простая в использовании CRM — Pipedrive (веб, iOS, Android)

Если вам нужно простое в использовании программное обеспечение CRM для продаж, то популярный Pipedrive — это разумный выбор. Хотя платформа предлагает множество гибких возможностей, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как маркетинговые или сервисные функции, которые могли бы вас отвлечь. Пользовательский интерфейс Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поисковая строка — вверху, а на каждой странице есть расширяемое меню для быстрого добавления сделок, действий, лидов и т.д. Один из пунктов меню — ваш почтовый ящик. После подключения поставщика услуг электронной почты вы можете отправлять сообщения непосредственно из папки входящих сообщений или записи контакта, отслеживая открытия и историю сообщений. Вы также можете синхронизировать календарь Outlook или Google, управлять доступностью встреч в приложении и создавать ссылки для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая позволяет одним щелчком мыши получить известные социальные и рабочие данные о контактах.

Чтобы звонить из приложения, необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов в месяц), которые идут в счет поминутной оплаты, накапливаемой каждый месяц. Звонки можно совершать из списка «Люди» и из отдельных записей, их можно записывать. Завершив звонок, выберите его результат из списка и переходите к следующему. Все действия по звонку отмечаются на временной шкале контакта, включая запись. Pipedrive предлагает несколько дополнений, связанных с продажами: LeadBooster и Web Visitors. Первое предоставляет возможности живого чата, чат-бота, форм и поиска потенциальных клиентов — все это может помочь представителям наладить контакт с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя осуществлять поиск по размеру, отрасли, ключевым словам и другим атрибутам, соответствующим вашим целевым покупателям. С помощью кода трекера, вставленного в код вашего сайта, Web Visitors предоставляет вам данные в режиме реального времени о компаниях, которые посещают сайт, и о том, какие страницы они просматривают.

Он также идентифицирует конкретных посетителей, которые уже есть в вашей системе. Помощник по продажам использует искусственный интеллект для создания предложений о том, чему следует уделить первоочередное внимание в течение дня. А функция автоматизации рабочего процесса имеет готовые шаблоны для задач продаж, например, для последующих писем и задач. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий при переходе сделки на новый этап, отправку сообщения в Slack менеджеру по продажам или планирование звонка. Отчеты включают прогнозирование, продолжительность сделки, конверсию, выигрыш и среднюю стоимость, а цели позволяют отслеживать активность и доход за неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, так что вы можете получить настолько подробную информацию, насколько захотите. Для отслеживания всего вышеперечисленного существуют стандартные и настраиваемые приборные панели. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, в Marketplace вы найдете около 300 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks. Цена Pipedrive: От $12,50/месяц/пользователь; Дополнения: LeadBooster $32,50/месяц/компания; Web Visitors $41/месяц/компания.

Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций — Ontraport (Web, iOS, Android)

Если ваш бизнес продает онлайн (продукты, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые могут интегрировать весь процесс работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж/обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до послепродажного сопровождения и развития. К Ontraport нужно привыкнуть, поскольку он не похож на большинство других CRM, рассмотренных здесь. Вот пример: когда вы нажимаете кнопку «Новый контакт» или «Новая сделка», появляется целый экран с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что именно вам нужно заполнить, а кнопки сохранения нет — только кнопка «Назад», чтобы выйти. Оказывается, вам нужно ввести всего одну информацию (например, имя и фамилию), нажать кнопку «назад», и все, запись создана. Не говоря уже об этом, из записи контакта можно увидеть потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история и действия кампаний, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны, для начала.

Из контакта можно отправлять сообщения по электронной почте, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакцию с помощью кредитной карты. Для создания сделок (доступно в тарифных планах Plus и выше) нажмите «Сделки», «Новые сделки» и заполните данные. На этом экране все просто. Укажите контакты, добавьте ожидаемый процент выигрыша, взвешенное значение, сумму и приступайте. Затем на вашей настраиваемой доске Kanban pipeline появятся карточки для каждой сделки, а также общая и взвешенная стоимость для каждого этапа. Настройка платежного шлюза (например, Authorize.net, PayPal, Stripe) с помощью одной из интеграций с поставщиками позволяет принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет создать настраиваемый сайт членства, принимать платежи и предоставлять контент для членов. Чтобы проверить это, я создал и запустил сайт членства, используя предварительно построенную систему, для которой я включил предложение приобрести фиктивный курс стоимостью $9,99. Я создал целевую страницу для регистрации, используя PayPal в качестве автоматизированного платежного шлюза для приема кредитных карт. Затем я добавил приветственное письмо, страницу входа в систему для доступа к материалу и, наконец, загрузил курс. Все это заняло около 15 минут, а благодаря предоставленным шагам и примерам было трудно ошибиться.

После публикации у меня был поддомен для страницы членства (вы можете использовать поддомен Ontraport или свой собственный), целевые страницы и страницы уроков курса, которые можно было отслеживать в разделе Systems. Этот простой пример лишь поверхностно раскрывает возможности Ontraport. Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает предварительно созданные и пользовательские автоматизированные кампании. В конструкторе используется визуальный редактор с функцией drag-and-drop, позволяющий устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой разветвления «если/то» для адаптации опыта клиента. Все ваши кампании можно отслеживать по таким статистическим показателям, как коэффициент конверсии, ежемесячный повторяющийся доход, пожизненная ценность и поток контактов. Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (например, Shopify, WooCommerce), видео, голос/текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и другие. Отчетность по продажам основана в основном на транзакциях электронной коммерции: продажи по продуктам и подпискам. Приборные панели включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей стоимости чего-либо по всем контактам и среднего значения числового показателя по всем контактам. Цена Ontraport: От $79/месяц/пользователь

Лучшая CRM для поиска клиентов — Nimble (Web, iOS, Android)

Благодаря движку Prospector, спискам действий для контактов и функции социального отслеживания Nimble позволяет организовать и повысить эффективность работы отделов продаж. Кроме того, пользовательский интерфейс отличается игривостью, что делает его приятным в использовании. Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, поэтому трудно не начать работу и быстро войти в курс дела. Приборная панель показывает полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальная активность под названием «Сигналы». Меню включает те же пункты, когда вы готовы погрузиться в работу. Если у Nimble и есть слабое место, то это несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые сделки и доходы, выигранные и проигранные сделки, а также возможности по стадиям.

Меню экрана контактов показывает список ориентированных на действия списков на различных стадиях контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми установили контакт, отмеченные важными и остающиеся на связи. Они позволяют быстро увидеть, с кем необходимо связаться или предпринять какие-либо действия в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что передал контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на вкладку «Недавно добавленные», а оттуда вы можете сегментировать их в более целевой список. Сегментирование по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам позволит вам найти тех, кто наиболее похож на вашу персону покупателя. При добавлении контакта Nimble покажет предложения по учетным записям LinkedIn и Twitter, попросив вас подтвердить правильность выбора, если вариантов несколько. Кроме того, он подтягивает всю сопутствующую информацию, например, опыт работы. Затем эта информация отображается в интеллектуальном резюме, предоставляющем удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего собеседника.

Их социальные каналы будут отображаться в записи, позволяя вам отслеживать и взаимодействовать, не отрываясь от экрана. Чтобы получить представление обо всей вашей социальной активности, в разделе «Сигналы» отображаются потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, «лайки» и все запланированные посты. В записи контакта добавлены новые поля для свинца: рейтинг (1-5 баллов), источник, статус и тип. Вы можете использовать их для фильтрации при создании списков контактов. При нажатии на кнопку расширение Prospector выводит подробную информацию о компании и контактах на боковую панель при каждом посещении сайта. Вы увидите контактную информацию, сведения о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профиле в Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли с ней какие-либо текущие контакты. Как и в контактах, вся социальная активность будет отображаться в записях. Цена Nimble: От $19/месяц/пользователь с 25 кредитами Prospector/месяц ($10 за дополнительные 100 кредитов).

Лучшая CRM для управления продажами — Nutshell (Web, iOS, Android)

Nutshell — это CRM, ориентированная на продажи, с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее. Эти функции включают в себя высокоспецифичные настройки в соответствии с тем, как и кому вы продаете, управление командами и территориями, а также опции отчетности для измерения любой точки данных. Как менеджер, вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, новые лиды, просмотренные лиды, действия, задачи, упоминания), чтобы всегда быть в курсе работы своей команды. Настраиваемые конвейеры позволяют установить процент доверия, количество дней просрочки на этапе сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные функции, специфичные для компании, включают поля для конкурентов, отраслей и рынков. Создание территорий для вашей команды позволяет назначать и организовывать лиды на основе географии, закрепленной за вашими представителями, и может быть создано по коду региона, города, штата и почтовому индексу. Так, если Хондо назначен на юг, я могу автоматически распределять ему все лиды на основе его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и получите сотни ежемесячных лидов.

Распределение лидов также работает с отраслью, рынком и источниками. Когда вы добавляете контакт, он найдет соответствующий профиль LinkedIn и свяжет его с другими социальными аккаунтами. Он также добавит вашего работодателя и привлечет профиль вашей работы. Планирование задач и других действий позволяет вам @ членов команды. Планы Nutshell включают неограниченное количество контактов и хранение данных. Если у вас несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговые посредники), вы можете создать различные конвейеры для каждого из них на основе ваших процессов продаж. Автоматическое назначение лидов для каждого конвейера на основе территории, рынка и т.д. позволяет упорядочить сделки и обеспечить их попадание на экраны нужных представителей. Для каждого этапа конвейера можно создавать задачи, которые необходимо выполнить в рамках процесса продаж, и планировать автоматические электронные письма для последующих действий.

Среди прочего, существует отчетность по стоимости продаж, средней стоимости, потерям и новым лидам. Каждый из них можно получить по территории, назначенному лицу или источнику. Прогнозирование включает в себя трубопровод, квоту и прогнозируемые продажи. А если вы хотите измерить данные, которых нет в готовых версиях, пользовательские отчеты предоставляют практически бесконечную комбинацию фильтров, собранных из полей, заполненных вашей командой. Одной из новейших функций Nutshell является маркетинговая платформа, которая позволяет разрабатывать и отправлять капельные кампании по электронной почте определенной аудитории. Выберите момент начала последовательности (например, потерянные лиды), создайте электронное письмо, а затем добавьте цель (например, переход по ссылке в письме). Затем установите временную задержку для отправки следующего письма. Все электронные письма вашей кампании отслеживаются в Engagement на предмет открытий, кликов и отказов. Цена Nutshell: От $19 в месяц за пользователя; маркетинговое дополнение начинается от $5 в месяц за 100 контактов.

Лучшая CRM для управления бизнесом — Apptivo (Web, iOS, Android)

Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo является надежным и недорогим вариантом. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он хорошо настраивается, что позволяет адаптировать его к тому, как вы ведете бизнес. Настройку домашней страницы и шести основных приложений можно начать с первого. Нажмите Customize My Apps в верхней части, а затем измените порядок пунктов меню или спрячьте их все под многослойным выпадающим меню для более чистого вида. Затем каждое из приложений можно настроить по макету, полям и разделам. Просто нажмите кнопку Настройки вверху, и слева появится длинный список опций. С помощью виджета перетаскивания можно создать внешний вид каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавление полей данных, таблиц и их именование. После того как в CRM созданы контакты, клиенты или компании, их легко связать с другими бизнес-функциями.

Нажмите 360 View в записи, чтобы посмотреть, с чем, если что, она уже связана, или выберите одну и нажмите Create. Например, выберите Сметы, и на экране появятся все соответствующие термины для этого клиента. Если вы создали услуги или продукты в Product Management, то добавить статьи и затраты можно простым поиском. Если нет, добавляйте их «на лету» в смете, и они будут включены в инвентаризацию с автоматически создаваемым номером товара. Вы также можете добавить SKU, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и детали инвентаризации для отслеживания поставок. Затем несколькими щелчками мыши можно преобразовать смету в счет-фактуру, заказ или проект. Находясь в записи клиента, вы также всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и лиды и сможете назначать встречи, задачи, отправлять сообщения по электронной почте и выполнять другие действия. Подключив свой банковский счет (или PayPal, Stripe, Authorize.net и т.д.) к приложению Apptivo, вы сможете легко собирать платежи клиентов и управлять бизнес-расходами. А с помощью портала Apptivo, который автоматически создается в вашем приложении, вы можете предоставить клиентам доступ к их счетам, заказам, проектам и другим функциям в приложении. Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать доставку.

Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, автоматически заполняется на основе данных клиента. Создавайте упаковочные листы, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет-фактуру несколькими щелчками мыши. Вы можете видеть все отгруженные и ожидающие отгрузки заказы, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, резервные заказы и частично отгруженные. Готовые отчеты по продажам включают возможности, воронки, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настроить свои собственные отчеты, чтобы отразить любую точку данных, которую вы регистрируете с помощью полей. Финансовый пакет предоставляет отчеты о расходах сотрудников, вы можете отслеживать платежи клиентов, квитанции и счета-фактуры, но возможности составления отчетов отсутствуют. Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks. Apptivo Цена: Бесплатно для 1 пользователя; платные тарифные планы от $8/месяц/пользователь

Лучшая CRM для внутренних отделов продаж — Close (веб, iOS, Android)

Внутренние отделы продаж тратят много времени на просеивание тысяч контактов, совершение звонков и отправку последующих писем по электронной почте. Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут работать. Close объединяет все это в CRM, которая делает общение простым, а решение о том, с кем связаться, простым, как нажатие кнопки. Во всех тарифных планах Close вы получаете встроенный телефон с бесплатным ежемесячным кредитом на звонки, отправку текстовых сообщений и электронной почты прямо из веб-приложения. Все тарифные планы, кроме Starter, включают неограниченное количество контактов и неограниченное количество пользовательских полей. Телефонные планы предоставляются через Twilio, но настройка и выставление счетов осуществляется через ваше приложение Close, чтобы упростить управление. Вы можете арендовать телефонные номера ($1/месяц/номер) и затем оплачивать исходящие и входящие звонки ($0,013/мин и $0,0085/мин, соответственно) или перенести существующий номер с существующим тарифным планом. Тарифы на SMS-сообщения составляют $0,01 за исходящие и входящие. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для совершения исходящих звонков.

Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать первый звонок из ранее созданной записи контакта. Для быстрого обзвона большого количества потенциальных клиентов Power Dialer будет автоматически звонить по списку Smart View (см. ниже). Когда начинается звонок, открывается запись контакта на случай, если кто-то возьмет трубку. Если нет ответа или разговор заканчивается, номеронабиратель предупреждает вас о начале следующего звонка. Если вы все еще делаете заметки в записи, номеронабиратель приостанавливается, и при необходимости вы можете сами поставить его на паузу. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, коучинг звонков и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Отправка текстовых сообщений (действуют отдельные тарифы) и сообщений электронной почты из записи так же проста: временная шкала записывается в режиме реального времени, отслеживая все коммуникации.

В папке «Входящие» отображаются все входящие звонки, тексты, электронные письма и задачи, и она позволяет отвечать и фильтровать на основе выполненных и будущих действий. Интеллектуальные представления показывают торговым представителям, кому и когда звонить. Некоторые из категорий включают в себя лиды, которым нужно позвонить, лиды, которым никогда не звонили, и отсутствие контактов более 30 дней. Согласно Close, цель этих списков — избавить вас от необходимости думать: 1) Позвонить ли мне этому человеку? 2) Что я должен сказать? Вы задаете параметры списков, используя статусы (например, в испытательном процессе), лучшее время для звонков и другие фильтры, которые формируют только самые релевантные ссылки. В качестве примера я создал список контактов для звонков, где диспозиция была «нет ответа» и где контакт открыл хотя бы одно из моих электронных писем. Как упоминалось выше, с помощью Power Dialer можно обзванивать список или вручную звонить им по одному прямо с этого экрана. Вы также можете отправить им массовое письмо или заранее подготовленную последовательность писем. Цена закрытия: От $25/месяц/пользователь

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail — NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM — это CRM, разработанная для Gmail, что означает, что вы управляете контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями электронной почты прямо из своего почтового ящика. Для пользователей, которые и так проводят в Gmail больше времени, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями, NetHunt — идеальное CRM-решение. При регистрации вы получаете веб-приложение для работы; чтобы получить версию для входящих сообщений, вам нужно загрузить расширение для Gmail. В несколько кликов в левом верхнем углу появляется синий значок компании для доступа к настройкам, импорту данных и интеграции с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после папки «Входящие». Здесь вы найдете настраиваемую приборную панель, на которой отображаются действия, задачи, ход сделки и другие функции. Ниже расположены список сделок, конвейеры Kanban, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты. Чтобы создать запись о контакте, нажмите на синий значок рядом с именем вашей электронной почты, нажмите на имя, которое появится, и все.

Если вы хотите добавить дополнительные сведения, задачи, комментарии или создать сделку, нажмите на имя еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить пользовательские поля или папки, нажмите на колесико настроек рядом с именем контакта. В трубопроводах можно настраивать этапы, имена, вероятности и то, какие детали видны для каждой карточки. NetHunt также предлагает настраиваемые веб-формы и всплывающие окна для сбора потенциальных клиентов, которые затем могут быть автоматически добавлены в созданную вами кампанию по взращиванию. Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска потенциальных клиентов, расширение NetHunt (отдельное) позволяет вам создавать контакты несколькими щелчками мыши во время просмотра профилей. Контакты затем дополняются такими деталями, как социальная принадлежность, электронная почта, телефон, компания и должность. Таким же образом можно добавлять и компании. Во время поиска каждый профиль показывает, является ли он уже контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок). Кроме того, детали из записи контакта, такие как электронные письма и задачи, отображаются в боковой панели на каждом профиле LinkedIn. Цена NetHunt CRM: От $24/месяц для одного пользователя

Наш проект поддержало государство в виде гранта на развитие алгоритмов!
This is default text for notification bar

Конкуренты скликивают рекламу?

Подключите защиту бесплатно и проверьте, сколько ботов кликают на вашу контекстную рекламу Яндекс.Директ и оцените потери вашего бюджета. Никаких финансовых обязательств.