Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM в 2022 году

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM в 2022 году

Если вы попали сюда, возможно, вы используете Excel, Google Sheets или скромный блокнот для учета продаж, контактов и даже проектов. Если это так, то ваша жизнь скоро станет намного проще. С помощью программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) вы станете более организованным и продуктивным и сможете лучше обслуживать своих клиентов. И это не будет стоить вам ничего.  Десятки компаний предлагают бесплатные планы CRM в надежде, что вам понравится пользоваться их продуктом настолько, что вы со временем перейдете на платный план или, по крайней мере, порекомендуете его другим. Мы рассмотрели более двух десятков бесплатных CRM и после тщательного тестирования сузили список до восьми, которые подойдут для различных компаний и случаев использования.

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM

  • EngageBay для создания универсальных возможностей для бизнеса
  • Битрикс24 для предприятий с большим количеством пользователей и контактов
  • Zoho CRM для масштабирования вашего бизнеса
  • HubSpot CRM для предприятий, желающих получить множество вариантов интеграции
  • Insightly для управления проектами
  • Capsule для легкого CRM
  • Vtiger для недорогих вариантов модернизации
  • Streak для управления контактами из почтового ящика Gmail

Что делает бесплатную CRM отличной?

Все наши обзоры лучших приложений написаны людьми, которые потратили большую часть своей карьеры на использование, тестирование и написание статей о программном обеспечении. Мы проводим десятки часов, исследуя и тестируя приложения, используя каждое приложение так, как оно должно использоваться, и оценивая его по критериям, которые мы установили для данной категории. Нам никогда не платят за размещение в наших статьях каких-либо приложений или за ссылки на какие-либо сайты — мы ценим доверие читателей, которые доверяют нам предлагать достоверные оценки категорий и приложений, которые мы рассматриваем. Лучшие CRM-приложения не пытаются изобрести колесо — они просто стараются сделать его более плавным. Это означает, что такие вещи, как пользовательский опыт, достаточно обычны, чтобы любой человек, даже если он когда-либо работал только с почтовым ящиком, мог быстро войти в курс дела. Все представленные здесь бесплатные CRM-инструменты относительно просты в использовании для начинающих пользователей и предоставляют достаточно ресурсов (поддержка или самопомощь), чтобы помочь в случае возникновения проблем.  И хотя все рассмотренные версии бесплатны, каждое CRM-приложение предлагает различные уровни планов обновления, чтобы удовлетворить компании с меняющимися потребностями. Эти платные планы доступны для большинства малых и средних предприятий, особенно когда возможности расширяются настолько, что могут занять место дополнительного отдельного программного обеспечения, такого как маркетинг и поддержка.  Ниже приведены функции, на которые мы обращали внимание при исследовании и оценке бесплатных CRM. Хотя не каждый из наших вариантов соответствует всем пяти пунктам, те, которые не соответствуют, предлагают достаточно убедительных функций или специфических сценариев использования, чтобы попасть в окончательный список.  

  • Управление контактами и продажами. При создании контактов у вас должна быть определенная гибкость в выборе типа информации, которую вы можете добавить. Такие функции, как пользовательские поля, позволят вам собрать информацию, которая важна для вашего бизнеса. Кроме того, в бесплатном приложении должно быть предусмотрено место как минимум для нескольких сотен контактов, чтобы вы могли начать работу. Отслеживание сделок — обязательная функция для любого программного обеспечения для управления клиентами, и идеальным вариантом являются те, которые предоставляют визуальный (например, Kanban) конвейер с возможностью настройки этапов на основе вашего процесса продаж.
  • Простота использования. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами должно обеспечивать относительно простое выполнение повторяющихся действий (например, создание контактов), ввод информации и предоставлять систему с некоторыми возможностями настройки. Мы также искали функции, которые помогают автоматизировать такие действия, как выполнение задач (электронные письма, звонки и т.д.) в рамках процесса продаж.    
  • Уникальная(ые) особенность(и). Если продукт включал уникальную (или нетипичную) функцию, которая обычно не встречается в бесплатных планах, мы подчеркивали это в обзоре.
  • Отчетность и аналитика. Как минимум, у вас должна быть отчетность для отслеживания общего объема продаж, сделок по представителям и таких действий, как звонки, электронные письма и встречи. В некоторых приложениях, которые мы выбрали, также есть прогнозирование, поиск потенциальных клиентов по источникам и средняя продолжительность цикла продаж.    
  • Интеграция с другими приложениями. Мы ценим CRM, которые обеспечивают интеграцию со сторонними приложениями, как встроенными, так и с помощью Zapier, поскольку приложение для отслеживания клиентов — это лишь одна часть технологического стека вашего бизнеса.

Лучшее бесплатное универсальное программное обеспечение CRM — EngageBay (Web, iOS, Android)

С каждым годом становится все труднее найти бесплатную CRM, обеспечивающую функции продаж, обслуживания и маркетинга. И это понятно. Для бесплатного приложения это слишком много. EngageBay, относительно недавно появившийся на рынке, является одним из немногих оставшихся бесплатных «все в одном». Мало того, компания делает переход на платные тарифные планы очень доступным. Если вы находитесь на рынке альтернатив HubSpot, это отличное место для начала. Приложение поставляется с 500 контактами, и каждая запись контакта отображается в 360-градусном режиме. Видимыми (когда это применимо) являются действия, электронные письма, сделки, задачи, заметки, рабочие процессы, чаты, события и другие точки соприкосновения, которые позволяют пользователям увидеть, как контакт взаимодействовал с вашей компанией в течение времени. Создавайте несколько — один из немногих вариантов, позволяющих использовать эту опцию — настраиваемых конвейеров для различных процессов продаж или продуктов. Последовательности продаж, которые позволяют создавать, планировать и отслеживать серии автоматических персонализированных писем для последующего взаимодействия с контактами и лидами, — еще одна функция, обычно не встречающаяся в бесплатном тарифном плане. Последовательности также находятся в модуле маркетинга, с тем же процессом настройки и функциональностью.

Маркетинговый пакет включает в себя подсчет результатов, формы, всплывающие окна, шаблоны электронной почты, целевые страницы, информационные бюллетени и другие инструменты для захвата и поддержания контактов. EngageBay предлагает хороший выбор шаблонов для этих инструментов, или вы можете создать свой собственный с нуля. Я создал всплывающее окно рассылки для своего личного сайта, используя один из шаблонов, и запустил его, добавив немного кода в HTML. Хотя создание автоматизированных рабочих процессов доступно только в двух платных аккаунтах самого высокого уровня, вы можете создавать и отправлять электронные письма и видеоролики по сегментированным спискам. Социальный пакет позволяет добавлять и отслеживать учетные записи Twitter, LinkedIn, Facebook и Instagram. Я подключил свой аккаунт в Twitter, и через несколько секунд на экране появилась моя лента, упоминания и ретвиты. Отсюда же можно запланировать посты для каналов.  Для управления базовой поддержкой сервисный пакет обеспечивает создание тикетов, автоматическое назначение и приборную панель для отслеживания приоритета тикетов, времени первого ответа и количества тикетов. С помощью функции чата можно создать дополнительный канал поддержки или продаж, а затем отслеживать общее количество чатов, их продолжительность и время первого ответа на панели. Я протестировал инструмент чата на своем сайте, и хотя он довольно базовый, для новичков в чате и/или для тех, кто ведет малый бизнес, он должен быть достаточным. EngageBay Цена: Бесплатно для 15 пользователей; платные тарифные планы «все в одном» от $10,79 в месяц на пользователя

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM с неограниченным количеством пользователей и контактов — Битрикс24 (веб, Windows, Mac, iOS, Android)

В большинстве CRM, особенно в бесплатных версиях, вы ограничены определенным количеством пользователей и контактов. Битрикс24 — единственное исключение в нашей подборке, предлагающее неограниченное количество пользователей и контактов (HubSpot предлагает неограниченное количество пользователей и 1 миллион контактов). Это, в сочетании с другими возможностями, выделяет его из толпы и затрудняет поиск настоящих альтернатив Битрикс24. Помимо управления контактами и сделками, приложение также имеет инструменты для совместной работы, такие как рабочие группы, чат, потоки внутренней активности и опросы.  Из-за большого количества функций «Битрикс24» поначалу кажется немного подавляющим, но вы можете скрывать, удалять и менять порядок различных пунктов меню. Затем, находясь внутри каждого пункта меню (например, CRM), вы можете настроить порядок элементов (например, сделки, контакты, компании, аналитика). Если вы захотите увидеть все сразу, нажмите на значок Sitemap в левом нижнем углу меню. С неограниченным количеством пользователей вы можете пригласить всю свою команду использовать Битрикс24, распределив их по созданным вами отделам приложений. Как только ваши сотрудники примут приглашение, они получат доступ к собственной настраиваемой версии приложения. Однако вы должны перейти на платные версии, чтобы назначить каждому пользователю права на просмотр и внесение изменений. В записи контакта вы можете настроить меню так, чтобы показывать только то, что важно для вашей компании, а также добавлять поля или изменять их расположение, находясь в записи, простым перетаскиванием.

Для каждой записи вы получите все детали и функции (электронная почта, звонки, заметки и т.д.) сразу, без необходимости щелкать по записи, чтобы увидеть действия. Нажав на вкладку Профиль в верхней части записи, вы увидите различные отчеты, связанные с контактом, такие как продажи, звонки, электронная почта и деятельность. Совокупность этих действий рассчитывается как «коммуникационная нагрузка» или количество действий на сделку, приемлемое для вашей компании. Это может показать вам, как конкретные клиенты предпочитают общаться, чтобы лучше понять их для будущих возможностей. В потоке активности вы можете общаться внутри компании, назначать задания, разрабатывать и распространять опрос компании, а также делать объявления для всей вашей команды. Нажав на «Рабочие группы», вы можете создавать частные или публичные пространства для совместной работы, назначать задания, совместно использовать календарь и создавать базы знаний. Пригласите сотрудников или внешних контактов в каждую группу. Вы можете потратить недели на изучение всех доступных функций, поэтому, чтобы использовать время с пользой, выберите несколько целей (например, добиться того, чтобы моя команда общалась только с помощью Битрикс24), сосредоточьтесь на них, приобретите навыки и переходите к новому набору целей.  Цена Битрикс24: Бесплатно для неограниченного количества пользователей и неограниченного количества контактов; платные тарифные планы от $34/месяц для 5 пользователей

Лучшие бесплатные CRM-программы для масштабирования вашего бизнеса — Zoho CRM (веб, iOS, Android)

По мере роста вашего бизнеса ваши технологические потребности обычно меняются вместе с ним. И компания Zoho лучше всего приспособлена к такому росту. Начиная с бесплатной CRM, Zoho предлагает доступные, постепенные пути обновления, а также доступ к другому набору приложений для бизнеса. Мало что может понадобиться организации — маркетинг, электронная коммерция, финансы, HR — для чего Zoho не предлагает приложения.  CRM включает в себя управление сделками, задачи и место для 5 000 записей, которые они определяют как контакты, счета, сделки, кампании и несколько других «модулей». Используемые записи можно легко отслеживать и управлять ими из раздела «Настройка», затем «Администрирование и хранение данных», где даются рекомендации по удалению нетронутых записей. Но обратите внимание, что для увеличения лимита модулей необходимо перейти на платный тарифный план. К сожалению, бесплатная версия сейчас интегрируется только с одним приложением: SalesIQ. Это приложение обеспечивает функциональность живого чата и отслеживание посетителей сайта путем установки фрагмента кода в исходный код вашего сайта. Это хороший инструмент для продаж, поскольку он позволяет отвечать на первые вопросы посетителей и задавать уточняющие вопросы. Затем, при наличии достаточного интереса, вы можете запланировать звонок из чата. SalesIQ будет оценивать лиды, отслеживать активность посетителя чата на вашем сайте и отправлять уведомления при повторном посещении. Если вы работаете в одиночку, обратите внимание на младшего брата CRM от Zoho — Bigin. Он бесплатен для одного пользователя и может интегрироваться с рядом других продуктов Zoho, Zoom, Gmail и Zapier. Если в будущем вам понадобится перейти с Bigin на любой из платных планов Zoho CRM для расширения возможностей, это можно сделать всего за несколько кликов. Смотрите эту страницу сравнения, чтобы лучше понять возможности и ограничения Zoho и Bigin.  Zoho CRM Цена: Бесплатно для 3 пользователей; платные тарифные планы от $14/месяц/пользователь

Лучшая бесплатная CRM для предприятий, желающих получить множество возможностей интеграции — HubSpot CRM (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Если вы используете несколько приложений в своей компании и хотите, чтобы CRM интегрировалась с ними, лучшего выбора, чем HubSpot CRM, не найти. На огромном рынке приложений представлено более 900 интеграций, доступных для различных уровней тарифных планов HubSpot (например, Marketing Hub). Пользователи бесплатной версии CRM могут выбирать из более чем 800 приложений в таких категориях, как электронная коммерция, аналитика, события, финансы, управление проектами и успех клиентов. Мало того, многие из этих сторонних приложений имеют бесплатные версии, что обеспечивает большую доступность для малых предприятий с ограниченными ресурсами. А новый, входящий в комплект Operations Hub предоставляет дополнительные возможности синхронизации данных для определенной группы приложений.  CRM всегда бесплатна и включает неограниченное количество пользователей и место для хранения до миллиона контактов. Включены функции отслеживания сделок, целевые страницы, чат/чатбот, базовый маркетинг по электронной почте и функция тикетинга для отслеживания запросов на обслуживание. Все эти функции предназначены для ознакомления с более «мясными» центрами продаж, маркетинга и обслуживания, которые предоставляют расширенные возможности по разным ценам.

Для многих CRM — это все, что нужно для отслеживания сделок и управления отношениями, особенно если вы интегрируетесь с другими бизнес-приложениями в своем стеке. Например, хорошим первым шагом будет подключение учетной записи Outlook 365 или Gmail, чтобы вы могли отправлять электронные сообщения непосредственно из записи контакта, отслеживать разговоры и использовать шаблоны продаж для быстрого ответа. HubSpot упрощает управление взаимоотношениями с помощью записи контакта, показывающей все продажи, продажу билетов и активность на сайте с временной шкалой просмотренных страниц, если установлен код отслеживания. Он также будет показывать активность от ваших интеграций. Например, если вы используете Mailchimp для проведения кампаний электронной почты, в записи контакта будут показаны отправления, открытия, клики и отказы. Аналогичным образом, интеграция с Eventbrite покажет регистрацию события на временной шкале контакта.  Подключение приложений было простым для тех, которые я подключал, но если вы застряли, на странице интеграции каждого приложения есть руководство по настройке и ресурсы для помощи. Также обратите внимание, что не все функции интеграции будут доступны пользователям бесплатной CRM, поскольку для них требуются функции из расширенных платных планов. HubSpot Operations Hub был выпущен в апреле 2021 года как способ обеспечить более простую и чистую синхронизацию данных между CRM и сторонними приложениями. В настоящее время для этой новой функции синхронизации доступно более 50 приложений. В качестве теста я подключил свой бесплатный аккаунт Zoho из списка приложений «data sync built by HubSpot» в Marketplace.

Несколькими щелчками мыши оба приложения были подключены. Затем я выбрал способ синхронизации контактов, используя опцию правил (есть десятки фильтров) только для тех контактов, владельцем которых я являюсь. Поля контактов, которые сопоставляются между двумя приложениями, по умолчанию равны 16 — чтобы получить опции пользовательских полей, необходимо перейти на платный тарифный план. Наконец, я нажал кнопку обзора, чтобы получить краткую информацию о синхронизации, а затем нажал кнопку сохранения и синхронизации, чтобы начать процесс. Примерно через 20 секунд все мои контакты были переданы двунаправленно между двумя приложениями. То есть мои контакты HubSpot синхронизировались с Zoho и наоборот. Все контакты, которые я добавлял или изменял в одном приложении, немедленно появлялись в другом. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с «Окончательным руководством по работе с HubSpot».  Цена HubSpot CRM: Бесплатно для неограниченного числа пользователей с бесплатными функциями из Operations Hub, которые включаются автоматически; от $45/месяц/концентратор, если вы добавляете маркетинг, продажи или сервисный концентратор. Планы Operations Hub и CMS Hub начинаются от $60/месяц и $23/месяц соответственно.

Лучшие бесплатные CRM-программы для управления проектами — Insightly (Web, iOS, Android)

На протяжении многих лет я использовал Insightly в двух разных сферах: продажи и управление проектами. В обоих случаях платформа показала хорошие результаты, но я знал, что лишь поверхностно изучил все, на что она способна. И это справедливо даже для их бесплатного плана, который позволяет использовать два пользователя. Так что если вам и вашему партнеру нужно управлять как отношениями, так и проектами, Insightly предоставляет большой потенциал для старта и роста.  Чтобы понять, как организована работа Insightly, начните с элементов на навигационной панели слева. Эти элементы — контакты, ссылки, возможности, электронные письма и другие — называются объектами и представляют собой записи, которые вы можете создавать. Запись живет в объекте с полями для заполнения, такими как имя, телефон, электронная почта или любые данные, которые вы хотите отслеживать. Вы можете создавать новые поля, делать их обязательными и настраивать расположение полей на странице.  После создания записи можно выполнить действия, например, для контакта, например, изменить его на лид или добавить задачу, проект или набор действий. Набор действий — это группа автоматизированных задач и событий.

Например, если у вас есть стандартный процесс запуска проектов, вы можете создать для своего коллеги задание отправить электронное письмо новому клиенту в течение трех дней после завершения продажи, для другого — назначить первую встречу через пять дней и так далее. Наборы действий также могут быть запущены на различных этапах проекта.  Если вы предоставляете услуги, вы можете создавать конвейеры и сопутствующие этапы, чтобы управлять каждым из них как отдельным проектом и связывать его с компанией, контактом(ами) и другими проектами. Все эти связи отображаются в различных записях, поэтому у вас всегда будет полная картина происходящего. Так, если я разговариваю с клиентом о другом проекте, я могу легко увидеть ход выполнения его других нереализованных проектов.   Одна из особенностей Insightly, которая не встречается во многих CRM, особенно в бесплатных, — это возможность отслеживать лиды с помощью доски Канбан. Подобно созданию возможностей и конвейеров проектов, вы можете создавать все этапы процесса квалификации (например, «попытка первого звонка», «контакт» и «дисквалификация») и перемещать их по доске путем перетаскивания в следующий статус. Лиды можно создавать с любого экрана с помощью кнопки быстрого добавления, из контактов и путем их импорта.   Следует помнить об ограничении в 2500 записей в бесплатном плане (записи включают контакты, лиды, организации, проекты, задачи, электронные письма, заметки, отчеты и комментарии). Если у вас много подвижных элементов для продаж и проектов, это может быстро увеличиться. Вы можете проверить использование записей в разделе биллинга и счетов под изображением вашего профиля.    Цена Insightly: Бесплатно для 2 пользователей; платный тарифный план от $29/пользователь/месяц

Лучшее бесплатное простое программное обеспечение CRM — Capsule (Web, iOS, Android)

Большинство CRM делают больше, чем просто управление контактами и сделками, добавляя в свои платформы такие важные функции, как маркетинг и служба поддержки. Пока что Capsule в основном сопротивляется этой тенденции, что очень приятно, если вы хотите сохранить простоту управления отношениями.  Использование этой простой CRM — это глоток свежего воздуха, если вы когда-либо работали с чем-то более сложным, чем электронный почтовый ящик. Пользовательский интерфейс несложен и, по сути, не предоставляет практически никаких возможностей для настройки — вы можете изменить цветовую схему и добавить логотип, но это все. Шесть маленьких иконок слева обеспечивают доступ к основным функциям, а настройки аккаунта находятся справа. На каждом экране есть выпадающий список для добавления людей, организаций, возможностей и дел. Это означает много белого пространства между ними.   Capsule предоставляет опции настройки полей для людей, организаций и возможностей, что удобно для адаптации сбора данных к вашему бизнесу. За несколько минут я создал поле с флажком лица, принимающего решения, и выпадающее меню для типов клиентов, таких как поставщик, поставщик, VAR и конечный пользователь, для людей и возможностей.  Еще одна приятная функция называется Tracks. Она позволяет создать повторяющийся набор напоминаний о действиях для возможностей. Например, стандартный процесс для нового входящего лида может включать пять шагов для последующих действий, распределенных на две недели, с использованием комбинации электронных писем и звонков. Треки, применяемые к этим лидам, автоматически заполняют запись о возможности как список дел, которые необходимо проверить. 

Если вы являетесь пользователем Gmail или Outlook, обязательно загрузите дополнение Capsule для электронной почты. Это позволит вам добавлять контакты, возможности и задачи прямо из своего почтового ящика несколькими щелчками мыши. Оно также будет автоматически сохранять (если вы не отключите) все текущие потоки электронной почты в записи контакта. Однако отсутствует возможность отправлять электронные письма непосредственно из записи контакта. Эта функция доступна во всех других бесплатных CRM, рассмотренных здесь.  Наконец, если у вас в Capsule сотни контактов, вам придется либо провести некоторую чистку (обычно это хорошая идея), либо искать другое приложение, поскольку бесплатный тарифный план позволяет использовать только 250 контактов. Переход на первый платный уровень ($18/мес/пользователь) увеличивает лимит контактов до 50 000. Цена: Бесплатно для 2 пользователей; платные планы от $18/месяц/пользователь

Лучшая бесплатная CRM с недорогими возможностями обновления — Vtiger (Web, iOS, Android)

Как бесплатная CRM для малого бизнеса, Vtiger имеет множество функций, которые придутся по вкусу многим малым предприятиям: управление контактами и сделками, продажа билетов поддержки, маркетинг по электронной почте, хороший выбор опций отчетности и многое другое. В нем есть место для 10 пользователей и до 3 000 записей. Если добавить недорогие варианты обновления — продажа от $10 за пользователя или «все в одном» от $30 за пользователя, -tiger становится действительно выгодным предложением. Давайте рассмотрим некоторые основные моменты бесплатной версии и то, что вы можете ожидать при обновлении.  Навигация немного отличается от других CRM. Чтобы получить доступ к любой из основных функций приложения, которые Vtiger называет модулями, нажмите на гамбургер в левом верхнем углу. Это отобразит меню всех ваших приложений с избранным в верхней части и приложениями, такими как продажи, маркетинг и служба поддержки, расположенными под ними с левой стороны. Если вы наведете курсор на приложение, все его функции будут отображаться справа для доступа. Например, для продаж вы увидите сделки, последовательности электронных писем, таблицу лидеров и другие. Просто нажмите и работайте. Мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к этому, но как только я привык, это ускорило работу в любом месте приложения.  Для записей контактов можно рассчитать балл профиля, который помогает определить, соответствует ли человек вашему профилю идеального покупателя.

В настройках можно присвоить числовые значения для должности, источника лидов, размера компании, дохода и отрасли. Если эти значения выбраны при создании контакта и компании (например, использование титула CEO дает 10 баллов), вы получите рейтинг, основанный на пяти звездах, которые будут отображаться в верхней части записи. Это дает вашей команде некоторое представление о том, является ли контакт хорошим потенциальным партнером, но не о том, насколько он вовлечен, как при традиционном скоринге лидов. В платных планах Vtiger есть еще одна система оценки под названием Engagement Score, которая отслеживает уровень вовлеченности контакта в ваши кампании по электронной почте.  С помощью маркетингового модуля вы можете создавать пользовательские целевые страницы для захвата контактов, сегментировать эти контакты в списки, а затем отправлять одноразовые электронные письма. Вы получаете 1 000 кредитов на отправку писем (одно письмо = один кредит) в месяц и можете приобрести дополнительные кредиты на отправку (например, 50 000 писем — 100 долларов) по мере необходимости. Я создал тестовую кампанию, и она прошла довольно гладко. Вы создаете список для отправки, задаете условия для списка, такие как источник, дата последнего обращения, незанятые лиды и т.д.; создаете письмо с помощью функции кампаний электронной почты (которая предлагает десятки шаблонов). После того как вы закончите, просмотрите письмо для настольных и мобильных компьютеров, а затем отправьте себе тестовое письмо перед отправкой в список. Каждая кампания предоставляет данные об открытиях, кликах, отказах и других показателях. При переходе на платные тарифные планы можно получить значительно больше кредитов на рассылку писем, планирование кампаний и автоответчики, которые отправляют письма на основе триггеров. Цена Vtiger: Бесплатно для 10 пользователей. Платные тарифные планы начинаются от $10 в месяц на пользователя.

Лучшие бесплатные CRM для пользователей Gmail — Streak (Gmail, iOS, Android)

Streak — одна из немногих бесплатных CRM, которую мы смогли найти, которая живет в вашем почтовом ящике Gmail, что означает отсутствие необходимости входа в отдельное приложение. Если вы работаете в одиночку и хотите управлять контактами и сделками из своего почтового ящика, Streak стоит попробовать.  После загрузки расширения вы увидите оранжевый значок в правом верхнем углу папки «Входящие». Нажав на него, вы откроете настройки, помощь, интеграции и другие опции. Следует отметить, что вы не можете делиться своими конвейерами с другими пользователями в рамках бесплатного плана (требуется обновление до плана за $49/месяц), так что это идеально подходит для одного человека.  Хотя эта система является частью Gmail, к ней нужно немного привыкнуть, поскольку она ведет себя не так, как другие CRM, имеющие собственные приложения. Она выглядит и ощущается как Excel. Тем не менее, как только вы поймете это, вам будет приятно иметь одно место для управления контактами, сделками и даже проектами.

Контакты можно добавлять из электронных писем в лиды и конвейеры несколькими щелчками мыши. После добавления все последующие электронные письма с этим контактом будут помечены цветом как лид и/или сделка, а все подробности (задачи, заметки, активность и т.д.) появятся в правой колонке. Чтобы открыть полную запись контакта, нажмите на его адрес электронной почты в боковой колонке. Здесь вы можете просмотреть всю историю переписки с контактом и добавить задачи, заметки и другие действия. Чтобы создать конвейер, нажмите на знак плюс «Конвейеры» прямо под папкой «Черновики». Появится окно шаблонов, позволяющее выбрать несколько вариантов конвейеров продаж, поддержки, HR и других проектов, которые можно настроить с помощью этапов, цветов этапов и полей (например, источник, отрасль, приоритет).  Одной из удобных функций является отслеживание электронной почты. Когда получатель открывает ваше письмо, на экране появляется всплывающее окно с уведомлением. Затем Streak отобразит историю отслеживания этого контакта в боковой панели для любого потока электронной почты, показывая просмотры электронной почты по дате и местоположению. Зеленый значок глаза означает, что письмо было прочитано, а глаз с линией, проведенной через него, означает, что письмо не было прочитано. Цена Streak: Бесплатно для 2 пользователей; платные тарифные планы от $15/месяц для 1 пользователя

Наш проект поддержало государство в виде гранта на развитие алгоритмов!
This is default text for notification bar

Конкуренты скликивают рекламу?

Подключите защиту бесплатно и проверьте, сколько ботов кликают на вашу контекстную рекламу Яндекс.Директ и оцените потери вашего бюджета. Никаких финансовых обязательств.