8 лучших приложений для составления предложений, позволяющих выигрывать проекты и привлекать новых клиентов

8 лучших приложений для составления предложений, позволяющих выигрывать проекты и привлекать новых клиентов

Каждому новому клиенту нужны слегка подправленные копии документов, которые вы отправляли ранее. Можно каждый раз делать новые, но это отнимает так много времени. Копируя старые документы, вы рискуете забыть удалить данные бывшего клиента или включить важные условия предоставления услуг или соглашения о неразглашении. Ваше время гораздо лучше потратить на ваши проекты и клиентов. Вам нужно что-то, что поможет вам показать себя с лучшей стороны каждый раз, когда вы начинаете работать с кем-то новым, что-то, что поможет вам получить больше проектов при меньшем объеме работы. Вам нужно приложение для подготовки предложений. Вот почему — и лучшие приложения, которые вы можете использовать для оптимизации процесса подготовки предложений.

В чем разница между предложением и сметой?

Возможно, лучшим документом в проекте является счет-фактура, за которым следуют новые цифры на вашем банковском счете, когда вы завершаете проект нового клиента. Но не так быстро. Проект только начался. Пока нет времени думать о счетах-фактурах. Сначала вам понадобится цитата, смета, заявка или предложение. В первых трех случаях речь идет о цене ваших товаров или услуг, а в последнем — о деталях. Предложение — это простой документ с прямой ценой продукта или услуги, не слишком отличающийся от страницы с ценами на сайте или цен в меню. Если клиент хочет узнать, сколько вы берете за разработку веб-сайта на основе одного из ваших стандартных шаблонов сайта, вам нужна смета. Смета идет немного дальше. Если клиент хочет создать уникальный дизайн сайта с индивидуальным шрифтом и макетом блога, вы можете не знать точно, сколько времени займет проект или какова будет окончательная стоимость, но вы можете оценить. Таким образом, смета — это предложение, которое описывает, сколько будет стоить проект, исходя из текущих предположений, и может быть изменено. Заявки — это котировки для конкурентных проектов. Скажем, три агентства пытаются заполучить проект по созданию веб-сайта — вы подадите предложение и попытаетесь выиграть проект, конкурируя по стоимости или, возможно, уникальным навыкам вашей команды.

Вы укажете более конкретную цену — в конце концов, здесь меньше гибкости, чем в открытом предложении, — а также больше деталей, чтобы убедить потенциального клиента в эффективности вашего предложения. Затем идут предложения, наиболее подробные из всех. Предложения включают в себя детали предложения и открытый характер сметы, а затем дополняют их рассказом о том, почему ваша компания отлично справится с этой задачей, и стандартными условиями. Предложения — это все в одном месте, чтобы представить потенциальному клиенту то, что предлагает ваша команда — ваш лучший шанс быть нанятым на эту работу. Предложения, заявки, сметы и котировки имеют схожие элементы — и неудивительно, что все они обычно составляются в одних и тех же приложениях. Основная часть — это информация о вашем продукте или услуге и цена, все остальное — детали и нюансы. Здесь мы сосредоточимся на предложениях, но если вам нужно составить цитату, смету или заявку, эти же инструменты могут отлично подойти для этой работы.

Что делает приложение отличным?

Скорее всего, вы регулярно пользуетесь приложением, с помощью которого можно бесплатно создавать отличные предложения. Google Docs, Apple Pages и Microsoft Word — все они содержат шаблоны предложений, которые вы можете быстро переделать в новое проектное предложение для своих клиентов. Так зачем использовать другое приложение?

  • Скорость. Лучшие приложения для создания предложений ускоряют процесс создания предложений. Вместо документа текстового процессора, в котором нужно искать, что заполнить, они включают поля формы для быстрого добавления деталей или автоматически заполняют детали за вас с помощью сохраненных блоков контента, которые вы можете повторно использовать в каждом новом предложении. Затем они часто помогают оформить предложение, превратить его в PDF-документ и отправить готовое предложение клиентам. Они ускоряют рабочий процесс, чтобы вы тратили меньше времени на документы и больше на работу.
  • Точность. Легко забыть важную информацию, которая необходима в ваших предложениях. В этом, пожалуй, и заключается самое лучшее свойство сохраненного контента и настраиваемых шаблонов в приложениях для работы с предложениями. Вы можете добавить самую важную информацию один раз и быть уверенным, что она будет включена в каждое новое предложение без каких-либо дополнительных усилий.
  • Автоматизация. Отправка предложения из текстового редактора занимает не менее полудюжины шагов. В приложениях для работы с предложениями обычно требуется всего пара кликов для отправки предложения — и, как правило, они могут уведомлять вас, когда клиенты просматривают и подписывают предложение онлайн, чтобы вы не беспокоились о пропаже подписанных PDF-сканов, которые клиенты обычно присылали вам. Некоторые даже включают интеграцию для автоматического создания предложения, например, когда вы добавляете нового клиента на стадию «Заинтересованный» в вашей CRM.

Эти три темы — то, на что мы обращали внимание, тестируя более пятнадцати приложений для подготовки предложений, чтобы найти лучшие инструменты. Некоторые из них включают другие функции — например, инструменты для выставления счетов и биллинга или встраивания веб-контента — но, по крайней мере, они соответствуют основным функциям, которые вы хотите получить от приложения для работы с предложениями. Все наши обзоры лучших приложений написаны людьми, которые потратили большую часть своей карьеры на использование, тестирование и написание статей о программном обеспечении. Мы проводим десятки часов, исследуя и тестируя приложения, используя каждое приложение так, как оно должно использоваться, и оценивая его по критериям, которые мы установили для данной категории. Нам никогда не платят за размещение в наших статьях информации о каком-либо приложении или за ссылки на какой-либо сайт — мы ценим доверие читателей, которые доверяют нам предлагать достоверные оценки категорий и приложений, которые мы рассматриваем.

8 лучших приложений для составления предложений

  • Qwilr для сохранения многократно используемых разделов документов при создании новых предложений
  • Proppy для быстрого написания предложений с помощью сочетаний клавиш
  • Proposify для создания предложений с подробными макетами страниц
  • Bidsketch для составления индивидуальных предложений из разделов документов
  • Nusii для преобразования сохраненных разделов документов в пользовательские предложения
  • Bonsai для совместного управления предложениями, счетами и клиентами
  • PandaDoc для быстрого заполнения полей шаблонного документа предложения
  • WebMerge для автоматического создания предложений из существующих шаблонов документов Word и PDF

Qwilr — для сохранения многократно используемых разделов документов при создании новых предложений

Торопитесь создать новое предложение, но не хотите дублировать свои усилия в следующий раз? Qwilr поможет вам выполнить обе задачи одновременно. Это удивительно простое приложение — всего лишь список ваших предложений и кнопка для начала нового. Нажмите ее, чтобы сделать предложение, используя шаблон Qwilr. Вместо обычного текста 12pt Times New Roman и мелкой графики, шаблоны Qwilr включают изображения во всю ширину и крупный шрифт. Добавляйте любой текст и графику с помощью простых инструментов редактирования текста Qwilr, которые похожи на те, что есть в редакторе блогов Medium. Нажмите кнопку +, чтобы добавить новый раздел с текстом, вставку видео, исходный код для вставки контента практически с любого другого сайта или цитату, чтобы указать цены и подробности ваших услуг. Как только вы добавили что-то, что будете использовать снова, нажмите на значок карандаша в левой части раздела, выберите синий значок вкладки сохранения и добавьте имя для этого блока.

В следующий раз, когда вы будете делать предложение, при нажатии на кнопку + все сохраненные вами разделы будут находиться на расстоянии одного касания, готовые к тому, чтобы вы добавили их в документ и настроили заново. А если вы хотите сделать предложение, похожее на то, которое вы уже отправляли, нажмите кнопку «Клонировать» рядом с любым из ваших существующих предложений. Qwilr включает в себя настройки бренда, где вы можете настроить информацию о вашей компании и выбрать шрифт и цвета для вашего бренда, а также API для автоматического создания предложений в корпоративных планах. В основном, однако, все сосредоточено на документах. Возможно, в большинстве случаев вам придется добавлять информацию о клиенте вручную, но добавлять красиво отформатированные разделы с любыми другими необходимыми деталями вы сможете быстрее, чем когда-либо.

Ценообразование Qwilr: от $29/месяц Про-план для 1 пользователя, неограниченного количества проектов и основных функций

Proppy — для быстрого написания предложений с помощью сочетаний клавиш

Вы только что поговорили с клиентом и уже представляете, что именно ему нужно. Все, что вам нужно, — записать это и превратить идеи в быстрое предложение. Proppy — это, пожалуй, самый быстрый способ сделать это. Это скорее приложение для написания текстов. Начните новое предложение, и вы получите страницу, напоминающую редактор записей в блоге, с большим изображением заголовка, логотипом и названием предложения в верхней части. Вы можете добавить имя клиента и метку, что поможет организовать предложения (хотя ни то, ни другое не позволяет сохранить дополнительные детали для автоматического заполнения будущих предложений). Внизу есть пустое пространство для ввода ваших мыслей — и это все, на первый взгляд. Однако нажмите клавишу возврата, чтобы начать новый абзац, и вы заметите слева маленький значок +.

Нажмите на него — или введите / - и перед вами откроется целый мир дополнительных возможностей, связанных с предложениями. Набирайте текст для сортировки опций, где вы можете вставить заголовок, изображение, видео, таблицу цен, подпись, список и многое другое. И в конце находится лучшая функция Proppy: Импорт раздела. Выберите ее и введите текст, который вы использовали в другом предложении, а затем нажмите на элемент, который вы хотите вставить в новое предложение. Вместо того, чтобы думать о разделах и сохранять их отдельно, Proppy позволяет вам писать предложения, как в Word, а затем легко использовать разделы из них в будущем. Он менее автоматизирован, чем многие другие инструменты для работы с предложениями, но может ускорить вашу работу, позволяя быстро набирать новые идеи для каждого предложения клиента.

Ценообразование Proppy: от $20/месяц Базовый план для 5 активных предложений и неограниченного количества пользователей

Proposify — для создания предложений с подробными макетами страниц

Приложения для составления предложений могут помочь вам создать новое предложение за несколько минут — по крайней мере, после того, как вы настроите приложение и добавите стандартные разделы содержания. Но в большинстве своем они создают стандартные предложения с одной колонкой текста, возможно, с картинками и красивой типографикой, но без каких-либо деталей, которые можно добавить в текстовом редакторе. Proposify возвращает эту возможность благодаря подробному редактору макета страницы. Вы можете добавить разделы цвета фона, боковые колонны, таблицы и текстовые поля именно в ту область страницы, которая вам нужна. Хотите создать альбомный документ, чтобы продемонстрировать свои прошлые работы в журнальном стиле, или нужно перетащить страницу 12 в начало предложения, как это можно сделать в PowerPoint? Proposify — это приложение для вас. На составление ваших первых предложений уйдет немного больше времени. Но как только вы составите предложение со всеми нужными вам разделами содержания, вам будет гораздо проще составить следующее. Вместо того чтобы копировать и вставлять данные, выберите вкладку Библиотека контента на боковой панели, чтобы взять любой раздел из предыдущих предложений. Это делает повторное использование контента таким же простым, как и в Proppy, только здесь с богато отформатированными страницами, которые будут продавать ваш бренд клиентам.

Ценообразование Proposify: от $19/месяц тарифный план Tall для 5 активных предложений, 1 пользователя и основных функций

Bidsketch — для составления индивидуальных предложений из разделов документов

Bidsketch работает лучше всего, если вы потратите время на его настройку перед составлением предложений. В отличие от других приложений для создания предложений, которые позволяют создавать предложение с нуля каждый раз, если вы хотите, Bidsketch требует, чтобы вы сначала сохранили разделы, или предварительно созданные части документа, которые вы будете использовать в предложениях. С помощью инструмента «Разделы» в Bidsketch вы можете добавить открывающие и закрывающие разделы с подробной информацией о ваших услугах, предыдущих проектах, условиях предоставления услуг, сведениях о команде и многом другом. Оформите каждый раздел с помощью текстового редактора Bidsketch, включите изображения, переменные в фигурных кавычках, подробные таблицы или даже видеовставки, если хотите.

Пометьте каждый раздел своей категорией и дайте ему имя, которое впоследствии можно будет найти в приложении. Затем откройте вкладку «Плата» и добавьте подробную информацию о каждом из ваших продуктов и услуг с помощью аналогичного текстового редактора, который позволяет указать цену и тип платы. Наконец, добавьте контактную информацию в раздел «Клиенты», чтобы все ваши предложения были сохранены в одном месте. Хотите создать полные шаблоны для наиболее распространенных предложений? Основные шаблоны Bidsketch — это шаблоны содержания, где вы выбираете разделы и сборы, которые вы хотите для каждого типа предложения. Или просто создайте новое пустое предложение для клиента, и Bidsketch поможет вам выбрать необходимые разделы содержания предложения и клиента и превратить их в отполированное предложение за считанные секунды. Немного сложнее стилизовать ваши предложения — вам понадобятся навыки HTML и CSS для настройки шрифтов и цветов в Bidsketch, но ориентация Bidsketch на многоразовый текст гарантирует, что вы не будете дублировать усилия.

Стоимость Bidsketch: от $29/месяц Соло-план для 1 пользователя, неограниченное количество предложений и основные функции

Nusii — для преобразования сохраненных разделов документов в пользовательские предложения

Готовые разделы документов — это отличный способ всегда включать в них одни и те же условия предоставления услуг и цитаты бывших клиентов, но если вам нужно что-то изменить для этого клиента, они становятся не слишком полезными. Nusii упрощает ситуацию, уделяя особое внимание как разделам, так и редактированию. Как и в Bidsketch, Nusii лучше всего работает, если вы сначала сохраните наиболее часто используемые разделы документа. Добавьте их на вкладке «Разделы» с возможностью сохранения текстовых или ценовых разделов с нужными вам деталями и форматированием. Легко убедиться, что все будет автоматически настроено: в меню Nusii есть переменные клиента по умолчанию, включая имя и электронную почту, так что вам не придется вспоминать, какой текстовый тег нужно включить. Затем вы можете объединить эти разделы в новый шаблон — опять же, с помощью шаблонов, которые представляют собой просто группы разделов, которые вы хотите включить. Затем, когда вы сделаете предложение, оно будет включать разделы шаблона, с кнопками для добавления любых других разделов, которые вы хотите, и редактором в каждом разделе, чтобы вы могли подправить текст для конкретного клиента. А для дополнительного дизайна Nusii также включает в каждое предложение редактор изображений для заголовков, в который можно добавить фотографию и наложить на нее цвет и размытие для создания художественного предложения за считанные секунды.

Ценообразование Nusii: от $29/месяц План Freelancer для 5 активных предложений и 1 пользователя

Bonsai — для совместного управления предложениями, счетами и клиентами

Если вы фрилансер, вам нужны не только предложения — вам также нужен способ отслеживать клиентов, время и расходы во время работы. И вам нужен способ получить оплату по окончании работы. Чем меньше приложений, тем лучше. Bonsai предназначен именно для этого. Это простейший конструктор предложений в наборе инструментов, созданных для работы фрилансера. Начните со списка клиентов и проектов, над которыми вы работаете (или надеетесь работать) вместе с ними. Затем добавьте предложения, которые в Bonsai представляют собой простые документы с обзором и графиком проекта, дополнительными текстовыми разделами, которые могут описывать ваши идеи для предложения, и файловыми вложениями, включающими ваш существующий контракт или портфолио. Завершите предложение сводкой о гонораре, которая позволит вам предложить клиентам несколько пакетов услуг, чтобы они могли выбрать наиболее подходящее для них предложение без необходимости создавать новое предложение для каждого нового предложения. Затем вы можете приступать к работе, отслеживая в Bonsai свое время и расходы по мере выполнения проекта. Когда все будет готово, вы можете отправить счета-фактуры, включающие ваш первоначальный пакет предложений и дополнительные расходы, чтобы клиенты могли оплатить их через Stripe или PayPal. Поскольку приборная панель Bonsai дает вам представление о том, как идет ваш бизнес, это все, что вам нужно для управления финансовой стороной ваших существующих и новых проектов из одного места.

Цена: Бесплатно для 1 активного проекта; от $24/месяц план Plus для неограниченного количества проектов

PandaDoc — для быстрого заполнения полей шаблонного документа предложения

У вас готова информация о новом клиенте, и вам нужно быстро добавить ее в новый документ. PandaDoc — бывший Quote Roller — может быть самым быстрым способом сделать это. Инструмент для создания шаблонных документов любого типа, это отличный способ быстро отправить любую необходимую информацию клиентам вместе с вашими предложениями. PandaDoc построен на основе шаблонов и библиотеки контента. Вы будете создавать шаблоны для предложений и других типов документов, которые вам нужно сделать, в комплекте с изображениями и отформатированной копией. Везде, где вам нужно настроить документ для клиентов, PandaDoc позволяет добавить маркеры или названия полей в квадратных скобках, чтобы упростить их последующее заполнение. А для контента, который вы, возможно, захотите включить в документ в зависимости от проекта — например, условия предоставления услуг или примеры работ из других проектов — вы можете сохранить их в библиотеке контента для легкого обращения к ним. Когда придет время делать новое предложение, создайте новый документ в PandaDoc, выберите свой шаблон, и он подскажет вам, сколько маркеров вам нужно заполнить со списком полей в боковой панели. Добавьте нужный текст в каждое из них, чтобы настроить документ, и PandaDoc автоматически обновит предварительный просмотр документа. Затем перетащите любые дополнительные блоки содержания, которые вы хотите, и отправьте документ на подпись вашему клиенту. Это быстрый способ заполнить шаблоны документов для всего, что вам нужно отправить клиентам.

PandaDoc Ценообразование: от $19/месяц с ежегодной оплатой Профессиональный план за 5 шаблонов, неограниченное количество документов и подписей, а также основные функции

WebMerge — для автоматического создания предложений из существующих шаблонов документов Word и PDF

Возможно, вам действительно не нужно другое приложение. Вы годами составляли предложения в Word и хотели бы найти способ сделать это проще, но при этом хотите использовать проверенный шаблон предложения. WebMerge — это то приложение, которое вам нужно. Это не просто приложение для работы с предложениями. WebMerge — это инструмент для автоматического создания новых документов из ваших шаблонов документов PDF, Word и Excel, что делает его отличным инструментом для создания предложений, условий обслуживания, соглашений и т.д. Вы откроете существующие шаблоны документов, замените текст, который необходимо изменить для каждого нового клиента, на переменные поля типа {$name} (замените имя на уникальное имя для каждой переменной, необходимой вашим документам). Загрузите файл в WebMerge, затем добавьте форму WebMerge в ваш документ. Когда вам нужно создать новые документы, вы можете использовать HTML-редактор WebMerge для упрощенной версии стандартных инструментов редактирования Word для создания новых шаблонных документов. Это не такое навороченное приложение, как другие приложения для работы с предложениями, но оно, возможно, даже быстрее в использовании и может автоматизировать весь документооборот для предложений и не только.

Стоимость WebMerge: от $29/месяц Микроплан для 30 документов в месяц

Возможно, вы хотите сосредоточиться на дизайне вашего предложения, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов, а может быть, вы предпочитаете сэкономить время на содержании и сделать его легким для смешивания и сочетания разделов для подробных предложений. Возможно, вы хотите каждый раз заполнять новые детали предложения или предпочтете автоматизировать все с помощью одного шаблона предложения, который настраивается под каждого нового клиента. В любом случае, для вас найдется приложение, которое ускорит процесс подготовки предложений и поможет вам тратить больше времени на любимые проекты.

Наш проект поддержало государство в виде гранта на развитие алгоритмов!
This is default text for notification bar

Конкуренты скликивают рекламу?

Подключите защиту бесплатно и проверьте, сколько ботов кликают на вашу контекстную рекламу Яндекс.Директ и оцените потери вашего бюджета. Никаких финансовых обязательств.